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21世紀初頭の近未来、神奈川県の一部で突如、横浜を中心に原因不明の大規模な隆起が発生し、 半径30kmの『ロストグラウンド』と呼ばれる土地が誕生した。 日本政府によりロストグラウンドは復興するも、復興した市街の住人と崩壊地区の住人「インナー」という 特殊な二層社会が形成される。 そして何時しかロストグラウンド生まれの新生児の中に「アルター能力」という特殊能力を持つ者達が現れ始めた。 彼ら全般は「アルター使い」や「ネイティブアルター」と呼ばれ、その中でも特に暴力や略奪を行う一部は 「アルター犯罪者」と呼ばれるようになった。 これに対して本土側はロストグラウンドにおける武装警察機関「HOLD」内に、 アルター能力者による部隊「HOLY」を設立し、これに対応した。 そんな中、ロストグラウンドの崩壊地区で生まれ育ったアルター使いカズマは、 HOLYに所属するアルター使い劉鳳と出会い、物語は動き出す。

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